Application for the Analysis of Investment Fund Portfolios
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http://hdl.handle.net/2183/26178
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Application for the Analysis of Investment Fund PortfoliosAutor(es)
Director(es)
Castro Castro, Paula MaríaGonzález Coma, José Pablo
Data
2020Centro/Dpto/Entidade
Enxeñaría informática, Grao enDescrición
Traballo fin de grao (UDC.FIC). Enxeñaría informática. Curso 2019/2020Resumo
[Abstract]
An investment fund is a vehicle that collects the money of various citizens or companies to
invest together.
With a single investment, you can have different stocks or bonds in your portfolio. In
addition, when doing it together with other investors, the sum is greater and allows access to
the best managers and at a lower cost than if we did it individually.
Once invested in a certain fund, we delegate to a manager the ability to decide where to
invest. However, it is us, the investors, who will make the decision on which funds to invest
in. Thanks to our application that gives us detailed and tailored information about the funds
in our investment portfolio and our movements, making these decisions will be a much easier
task.
Our application also displays charts that allow us to compare the funds in our portfolio
at a glance. The calculation of the metrics and the returns (fiscal, financial dependent on our
transactions and financial of the fund) is one of the main objectives of our project, since they
will help us determine the future of our investments. [Resumen]
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías
para invertirlo de modo conjunto.
Con una sola inversión, puedes tener distintas acciones o bonos en cartera. Además, al
hacerlo junto con otros inversores, la suma es mayor y permite tener acceso a los mejores
gestores y a un menor coste que si lo hiciésemos de modo individual.
Una vez invertido en un determinado fondo, delegamos en un gestor la capacidad de decidir
dónde invertir. Pero somos nosotros mismos, los inversores, los que tomaremos la decisión
de en qué fondos invertir. Gracias a nuestra aplicación que nos da una información detallada
y a medida de los fondos de nuestra cartera de inversión y de nuestros movimientos, tomar
estas decisiones será una tarea mucho más fácil.
Nuestra aplicación también muestra gráficas que nos permitirán comparar los fondos de
nuestra cartera de un vistazo. El cálculo de las métricas y las rentabilidades (fiscal, financiera
dependiente de nuestras transaccions y financiera del fondo) es uno de los principales objetivos
de nuestro proyecto, ya que nos ayudarán a determinar el futuro de nuestras inversiones
Palabras chave
Fund
Portfolio
Transaction
Currency
Net Asset Value
Profitability
Metrics
Graphics
Fondo
Cartera
Transacción
Divisa
Valor liquidativo
Rentabilidad
Métricas
Portfolio
Transaction
Currency
Net Asset Value
Profitability
Metrics
Graphics
Fondo
Cartera
Transacción
Divisa
Valor liquidativo
Rentabilidad
Métricas
Dereitos
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 España