Asesoramiento financiero y carteras de inversión
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http://hdl.handle.net/2183/21064Collections
- ADE, Grao en [208]
Metadata
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Asesoramiento financiero y carteras de inversiónAuthor(s)
Directors
Iglesias Antelo, SusanaDate
2018Center/Dept./Entity
Universidade da Coruña. Facultade de Economía e EmpresaDescription
Traballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2017/2018Abstract
[Resumen]: El objetivo de este trabajo no radica únicamente en dar al lector una visión global
del sector del asesoramiento financiero en España sino que, además, intentará poner
de relieve aquellas ineficiencias de las que adolece el mismo, así como los cambios
que se esperan observar en él en los próximos años.
Para lograr dichos objetivos, en un momento inicial, se sentarán las bases de la
operativa del sector del asesoramiento financiero para, posteriormente, evaluar el
alcance que, sobre este último, tendrá la introducción de la nueva regulación europea
en materia de asesoramiento (MiFID II), así como la llegada de la revolución
tecnológica de la mano de las herramientas FinTech. Por último, y al hilo del
predominio de la gestión pasiva que se espera tras la implantación de la nueva
regulación, se ofrece al lector un sistema de formación de carteras alternativo, no sólo
desde el punto de vista teórico, sino también desde la práctica, a través de una
simulación mediante series temporales del IBEX 35. [Abstract]: The aim of this project is not just to give the reader a full vision of the financial
advisory industry in Spain, but to highlight the main inefficiencies that it suffers from
and the changes that it is about to experience during the following years.
To achieve these goals, in first place, the foundations of the financial advice
industry will be explained so as to understand how the new regulations (through MiFID
II), and the arrival of new FinTech tools, might affect it. Finally, along with the mastery
of the “buy and hold” strategies, that is expected to occur after the new regulation is
already settled, this project offers an alternative for portfolio selections, not just from a
theoretical basis but in a technical manner, by a simulation based on time series from
the index IBEX 35.
Keywords
Asesoramiento financiero
Carteras de inversión
Retrocesiones
Asesoramiento independiente
MiFID II
Fintech
Teoría de carteras
Fondos de inversión
Financial advisory
Investment portfolios
Retrocession fees
Independent advisory
Portolio theory
Investment funds
Carteras de inversión
Retrocesiones
Asesoramiento independiente
MiFID II
Fintech
Teoría de carteras
Fondos de inversión
Financial advisory
Investment portfolios
Retrocession fees
Independent advisory
Portolio theory
Investment funds
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